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2020年中国母婴行业发展现母婴用品状及市场发展前景分析:母婴电商将持续增长[图

母婴用品网 时间:2020年10月07日 12:20

  2018年中国母婴市场规模已达2.77万亿,同比增速9.50%,2013-2018CAGR5=11.9%。2020年母婴市场规模将超3万亿。过去母婴市场高速增长主要受益于新出生人口数量维持较高水平,以及普遍性的消费升级。2018年母婴渠道快消品销售增长14.5%,而商超渠道平均增速仅为5.1%。然而,2018年由于新增人口断崖式下滑,对后续行业增长形成压力。2019年母婴市场增速仅为3.4%。

  母婴市场的需求由消费群体和单客消费额决定,其中消费群体的增量来自每年新增人口,而消费者人均消费升级趋势仍保持较高水平。我们拟测算0-3岁狭义母婴市场规模:母婴连锁市场规模仍在7000亿以上。测算方法:仅考虑0-3岁婴童市场规模。

  量:0-3岁人口总数,其中2015-2018年内四年合计出生人口6687万人;价:家庭每年为0-3岁婴幼儿消费的总额为1.5万元,其中产品1.2万元,服务3000元)。重新测算狭义母婴市场空间:则对应1万亿市场空间(8000亿商品市场,2000亿服务市场)。悲观假设:假设2019年及以后新出生人口数下滑至1300万人,则对应7800亿市场空间(6240亿产品市场,1560亿服务市场)

  智研咨询发布的《2020-2026年中国母婴用品行业市场消费调研及发展规划咨询报告》数据显示:2015年,每个城镇婴童的消费达11,197元,其中约39%为服务类消费。而高收入家庭的平均消费达21,258元(上浮90%),其中服务类消费的比重高达49%。2018年,育婴家庭平均母婴用品月支出为1011元,年化支出为12,132元。分品类来看,2015年,对于0-3岁的婴儿,年均产品消费约为9000元,服务消费约为3000元。综上所述,我们按照0-3岁的婴儿年均产品年支出为12000元,服务支出为3000元作为测算。

  母婴品类的主要销售增长驱动力中,销量与价格的贡献比例较小,增长动因主要来源于消费升级和新品。消费者对品质化诉求强烈:有机类的奶粉增速将近50%,为品类的增长做出了重要的贡献;尿布类品牌前五位全部为外资品牌,份额贡献率将近40%;PPSU材质与硅胶材质奶瓶的占比增速都超过了30%,推动奶瓶品类整体销量的增长。对于高渗透率的标品如奶粉、纸尿布等:传统产品的量、价对品类的增长起负面因素,品类增长源于消费升级及新品推出;对于渗透率较低的奶瓶、吸奶器等:销量增长以及消费升级驱动明显,显示出渗透率提升。

  2019年中国新生婴儿规模达到1465万,其中二孩及以上孩次的比例达到了59.5%,尽管2019年出生率为近年最低值,但仍保持在10%以上。此外,2019年新生婴儿较上年减少58万,与2018年减少200万相较,新生婴儿减少量有所下降。整体而言,全面二孩政策正在发挥着积极效用,未来中国新生婴儿规模仍有较大增长潜力。

  2019年中国孕妈人群规模达到1445万。母婴用品在二孩政策驱动下,未来孕妈人群增长率亦将有望提升,预计2020年分娩的孕妈人群达到1530万。

  在妈妈群体年龄分布调研中,26-30岁人群占比超过四成,90后已成妈妈群体主力。母婴用品在孕育阶段分布方面,新手妈妈群体占比近三成。随着90后妈妈群体逐渐成为孕育主力,尤其对于新手妈妈群体来说,其信息、消费触达更依赖线上的特点,为移动母婴市场的发展形成了良好的群体基础。

  在家庭育儿方面,妈妈群体是家庭育儿的主力。另外,父亲在家庭孕育中的角色担当也在逐步提升。孕育观点上,一线城市妈妈群体以孩子为中心的观念更为明显。妈妈仍是当前家庭育儿的主体,另外基于一线城市的职业竞争压力,祖辈在家庭育儿中的角色更为重要。母婴用品

  1)母婴产品消费周期短,呈现快消品式特征。婴童产品更新换代快于成人消费品,消费空间和增长速度远超成人消费,特别是0-3岁婴幼儿,这一年龄段消费频次最多的是奶粉和辅食等食品以及纸尿布、洗护用品等易耗品。因此母婴行业需要不断地获取新客户。

  2)质量与安全性是重要考量因素,价格敏感度低。与其他消费不同,母婴消费的消费者和购买者分离,由购买者的偏好决策消费,在消费属性的同时带有投资属性。时下的婴童父母人群主要为80、90年代人群,母婴用品一方面注重婴童用品的质量和安全,另一方面也更注重科学养育,重视对早教和身心健康成长的投入。母婴家庭人群在购买母婴产品时,更关注产品的质量和材质,重视度分别达到74.8%和39.5%,对价格的敏感性相对较低,重视度仅为33.0%。

  3)“4+2+1”式倒三角家庭结构下,支付能力增强。近年来“4+2+1”的家庭结构逐渐成为主流,使得每个新生儿所可能获得的投入增加。此外,由于社会竞争的加剧,年轻父母注重智力消费,从而让孩子站上更好的人生起跑线。在扩大消费的同时,消费理念也随之发生变化。母婴童产品消费者所关注的最主要因素是产品品质,其次是服务(包括售前售中及售后服务等)。由此可见,消费者愿意为高质量、高安全性和高附加值的母婴童产品支付溢价。消费者画像:90后逐步成为消费主力;女性主导消费决策;高学历叠加新育儿理念;热爱分享,社交属性强。

  我国的母婴商品零售行业分为线上线下两种渠道,主要存在三钟零售业态,分别是传统商超渠道:包括商场/百货、大卖场/超市;实体专营店和互联网线上销售。电商渠道主要包括天猫、京东等综合性电商以及蜜芽、贝贝网等垂直电商。

  实体渠道仍是主要选择,专卖店较好成长,商超持续分流。2018年,母婴用品母婴实体渠道的零售规模约为2.3万亿,网络零售规模约4582.6亿元。2020年,预计电商/实体的市场规模分别2.4万亿/6193亿元。其中线上维持较高增速,对实体渠道的分流仍将持续;然而实体渠道内部分化也在加剧,专业店渠道占比从2016年的46%提升至2018年的48%,而传统商超则从从23%萎缩至17%。母婴用品

  电商维持较高增速,然而专业店被持续分流空间有限。电商渠道在节省时间、送货上门和价格的灵活性方面有着较大吸引力。然而,消费者对母婴产品重质量的特性,推高了电商的信任成本,线上购买主要集中在对质量要求相对较低、折扣力度较大的商品上,但这些品类提升空间有限。此外,相对于线上购物的方便快速,母婴实体店的优势在于品类齐全,货真价实以及有实物展示。除此之外,对于实体店,消费者对一站式服务与体验性的诉求增长突出,如是否设有宝宝玩耍的区域。

  《2020-2026年中国母婴行业市场现状调研及未来发展前景报告》共十四章,包含2020-2026年母婴行业投资机会与风险,母婴行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。

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  简介描述:2018年中国母婴市场规模已达2.77万亿,同比增速9.50%,2013-2018CAGR5=11.9%。2020年母婴市场规模将超3万亿。过去母婴市场高速增长主要受益于新出生人口数量维持较高水平,以及普遍性的消费...
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